最終回 ウェルスナビの運用実績公開 2020/10/3

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最終回 ウェルスナビの運用実績公開 2020/10/3

ウェルスナビ(Wealtha Navi)を利用した、ロボアドバイザーによるAI投資を開始して21ヶ月が経過しました。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、大きく相場が下がり一時期は20%近い下落幅となりましたが、順調に回復して来ました。

積立金としても160万円を超え、更なる投資を行うため一部出金をする予定です。

と言うことで、一旦運用実績公開は今回で終了とする予定ですが、一部出金をした後も公開して欲しいという声がありましたら、継続してみたいと思います。

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さて、当ブログでは40代サラリーマンが実践するロボアド投資、ウェルスナビ(Wealtha Navi)の運用情報について毎週公開させていただいています。

多くの方から「参考になっている」と言うメッセージをいただき、更新しがいがあります。

私はこちらの本を読みとても良い意味で影響を受けました。

アーリーリタイアを目指すサラリーマンの方は一度読まれてはいかがでしょうか。

かなり参考になりましたし、繰り返し読むことで自分の身になります。

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さて、今週もウェルスナビの運用実績を公開させていただきます。

当ブログでは、40代サラリーマンが2019年1月からスタートしたウェルスナビ(Wealtha Navi)の評判、運用実績(成績)、結果(状況)ついて、定期的に公表をさせていただいています。

申込みはこちらからどうぞ。

多くの方からツイッターでチャレンジしたと言う声を聴き嬉しい限りです。

1万円からでも始める勇気は大きな一歩ですよね。

今話題のロボアドバイザーで資産運用「WealthNavi」


ウェルスナビ(Wealtha Navi)と言うロボアドバイザーを活用した自動投資(AI投資)は長期投資のため、一時的な相場下落の影響もありますが、長期運用を前提とした投資ですので余り気にしないようにしています。

以下の記事は、2020年1月の状況です。

投資を開始して約1年経過し、ちょうど新型コロナ感染拡大による影響を受ける少し前の状況です。

前後比較をする際にはこちらの記事をご覧ください。

結果報告! 全自動の資産運用 ウェルスナビ 2020年(令和2年)皆さんは資産運用を初めてみませんか? 今回は私が2019年...

40代サラリーマンが行う不動産投資とは

一般的には不動産投資はキャピタルゲインとインカムゲインがあります。

インカムゲインは、所有不動産を賃貸で貸すことにより得ることのできる「賃料収入」になります。所有不動産を借りてくれる方がいらっしゃる限り、定期的に(毎月)収入を得ることができます。

キャピタルゲインは、所有不動産を売却する際に、購入時の金額より売却時の金額が値上がりしたことにより得ることができる、差額利益のことを示します。

例えば、私はジーエーテクノロジーズ と言う企業にて、5物件賃貸用不動産を所有しています。

定期的に売却した場合の販売見込額(相場)を確認していますが、ここ数年の物価上昇(消費増税もあり)により、購入時よりも相場が上がってきています。

世の中の最低賃金の上昇、緩やかではありますが起きてきている物価上昇により今後もお金の価値は下がり、物の価値が上がる傾向は続くものと思われます。

所有物件は幸いにも5物件とも空室はなく、当面インカムゲインを得ながら、売却のタイミングを見て、キャピタルゲインも得ることが出来ればと思っています。

同社はデジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)として、一昨日公表され一気に注目されています。

以下ブログでご紹介させていただきましたが、テンバガー銘柄として楽しみにしています。

GAテクノロジーズ 経済産業省 東京証券取引所が選ぶ DX銘柄2020 初選出 テクノロジー×イノベーションで、 人々...

同社を活用した不動産投資の運用実績公開記事はこちらになります。

東京都 中古ワンルーム 不動産投資の収支公開 当ブログでご紹介させていただいている中古ワンルームマンション不動産投資について、私が所有して...

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資料請求は無料ですので、まず一歩踏み出してみてください。

ウェルスナビ ロボアドバイザーで全自動の資産運用

ウェルスナビ以外にもテオなど、多くのロボアドバイザーが誕生しています。

一定金額を毎月拠出することで、AI(ロボアドバイザー)が海外株式、債券、国内株式、国内債券、不動産、金など個々人のリスク許容度によった提案をしてくれます。

私も2019年1月から積立てをスタートしていますが、2020年1月時点で14.32%の運用利益(売却していないため未確定)が出ている状態でした。

まずは、一歩踏み出すことが必要です。

不動産投資は勇気がちょっといると思いますが、銀行に預けていても、物価上昇する反面金利はつかないため、目減りしてしまう時代です。

一方で銀行に預けていても利息は期待できません。

外貨建ての金融商品も売り止めの世の中でどのように投資を進めれば良いのか・・・一つの参考になれば幸いです。

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ウェルスナビ(ロボアドバイザー)の運用実績を大公開

2019年1月からの投資結果について(2020年10月3日時点)

2019年1月に30万円の一括運用スタート。

その後、毎月6万円ずつ(20日)積立を行い放置しました。

その結果、2020年1月15日時点でなんと「+14.32%」となりました。

実額でもかなりの金額です。

一方で、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で相場は大暴落しています。

2020年3月18日時点では「ー19.71%」となりました。

大幅なマイナスとなりましたが、実は意外と下がっていないんです。

そしてついに、2020年5月29日時点で「+0.37%」とプラスに転じました。

今回(2020年10月3日時点)では「+7.59%」となりました。

新型コロナ前まであと少しです。

前回のウェルスナビ の記事はこちら。

40代サラリーマン ウェルスナビの運用実績公開 2020/9/25 早いもので、青森県から福岡県へ移動し約2週間が過ぎました。 ...

ここ数ヶ月は相場が下落していましたので同じ資金でも多くの投資をすることができました。

恐らく数ヶ月すれば更にプラス幅が増えてくると思います。

長期投資の良いところは、大幅に下落したと思っても数%なんです。

株式投資の場合は、1日にストップ安となるケースもありますが、長期分散投資には影響も軽微です。

特に新型コロナウイルスの感染拡大のように、業績に大きな影響を与える事象が発生すると特定の企業は多大な被害を受け、最悪倒産してしまいます。

最近では早期退職を募集する企業も増えて来ました。

新型コロナウイルスの感染拡大を乗り越えられれば、ロボアドバイザーによる長期投資もより世間に認められるのかも知れませんね。

皆さんは「でも・・・手数料は高いんでしょ・・」と考えられる方も多いと思います。

私の拠出金額はこちらです。30万円+6万円*21ヶ月=156万円。

分配金は私が投資している株式や債権からの分配金(配当金)となります。

手数料がウェルスナビに支払った金額ですが、分配金>手数料となっているのが分かると思います。

今回は6万円の入金もあり、自動的に分散投資します。

参考に私の投資スタイルをご紹介します。

リスクは最大(投資メイン)で行うとこのようなバランスになります。

リバランスしました。(自動なのが嬉しいですね^^)

どうでしょうか?

ほったらかしの投資ではありますが、不動産を除き、マイナスになっていた各金融商品が全てプラスに転じました。

皆さん、ロボアドバイザーに任せてほったらかし投資にチャレンジしてみませんか?

私が1年半ほど続けている「ウェルスナビ」はこちらからスタート可能です。

10万円からスタート出来ますので、お手軽です。

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自分で銘柄を選び投資するのは大変ですが、ウェルスナビではアンケートに答えることで「リスク許容度診断」を行うことが出来ます。

その結果により、最適なポートフォリオ提案を受けることが出来ます。

積立預金では資産が増えない今、お手軽なロボアド投資はいかがでしょうか。

参考になりましたら幸いです。応援よろしくお願いいたします

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