積立開始2年半 ウェルスナビの運用実績 2021/9/14

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積立開始2年半 ウェルスナビの運用実績 2021/9/14

こんにちは。norikiart(ノリキアート)です。

ウェルスナビ を使い、積立投資を開始し2年半が経過しました。

前回の運用実績公開から約1ヶ月経過しましたので、現状を公開したいと思いますので、参考にしていただき、運用の選択肢の一つとして検討いただければと思います。

さて、今回ご紹介するのは、私が2019年1月から開始したロボアド投資のウェルスナビです。

約2年半積立投資した結果について、実績を公開させていただきますので、参考になれば幸いです。

さて、こちらの記事について多くの反響をいただきありがとうございます。

残り数ヶ月、全力で走り抜けたいと思います。

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ウェルスナビ(ロボアドバイザー)の運用実績を大公開

さて、当ブログでは、40代サラリーマンの簡単投資手法として、ウェルスナビ(Wealth Navi)を利用した、ロボアドバイザーによる投資の運用実績を不定期に公開しています。

マザーズ投資へ資金を振り分けるため、一部解約をしましたが、引続き2021年も毎月6万円のペースで積み立てていきたいと思います。

ウェルスナビ(WealthNavi)は手軽に出金が出来ることから、流動性が高い割に運用益を得ることができる良い仕組みだと思います。

では、2019年1月から始めたウェルスナビ(ロボアドバイザー)の投資状況について、2021年9月14日時点での運用成績を公開していきたいと思います。

2019年1月に30万円を入金し、運用スタート。

その後、毎月6万円ずつ(20日)積立を行い放置しました。

全期間の推移です

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手数料に分配金は以下のとおりです。

私の拠出金額はこちらです。30万円+6万円*32ヶ月=222万円。

総額で168万円を出金しており、総出金額へ反映されています。

分配金は私が投資している株式や債権からの分配金(配当金)となります。

手数料がウェルスナビに支払った金額ですが、分配金>手数料となっているのが分かると思います。

私のように、リスクは最大(投資メイン)で行うとこのようなバランスになります。

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やはり株式の割合が高いです。

8月の積立金は以下のとおり拠出しています。

8月20日に引き落としがされ、25日に積立に入金されました。

そして、各商品が自動購入されます。

動画や市況分析、コラムなど色々な教育ツールを公開されていて、私もたまに視聴しています。

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実績については、以下の表にあるとおり、マイナスになっていた金融商品の殆どがプラスに転じました。

一部解約した結果、全体のポートフォリオが変わりましたが定期的にリバランスをしてくれますので安心です。

一部解約した資金でマザーズ株式を購入しましたが、そちらについても改めて記事にさせていただこうと思います。

ウェルスナビ は昨年末に20万円前後の利益が出ていましたので一旦一部利確しました。

ほったらかしで20万円以上増えるのは凄い結果でした。

現在は更に利益が出て29万円を超えました。

さぁ皆さん、ロボアドバイザーに任せてほったらかし投資にチャレンジしてみませんか?

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10万円からスタート出来ますので、お手軽です。

多くの方からツイッターでチャレンジしたと言う声を聴き嬉しい限りです。

1万円からでも始める勇気は大きな一歩ですよね。

自分で銘柄を選び投資するのは大変ですが、ウェルスナビではアンケートに答えることで「リスク許容度診断」を行うことが出来ます。

その結果により、最適なポートフォリオ提案を受けることが出来ます。

私の場合はリスク許容度5/5と言うことで、株式やリートへの投資割合が高くなっています。

将来予想としても、投資額に対してかなりの確率で増える結果が予想されています。

積立預金では資産が増えない今、お手軽なロボアド投資はいかがでしょうか。

参考になりましたら幸いです。応援よろしくお願いいたします

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