資産減少 ウェルスナビの運用実績 2022/2/4

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資産減少 ウェルスナビの運用実績 2022/2/4

こんにちは。norikiart(ノリキアート)です。

アーリーリタイアし1ヶ月が過ぎ、ようやく自分のペースで生活できるようになってきました。

やはり、車をレンタルしたのが大きいと思いますし、周辺の土地勘が少しずつ付いてきたことも影響していると思います。

車で30分移動すれば大抵の物が手に入る事も分かりましたし、スポーツ施設や図書館などの公共施設、更には温泉などの施設も大体把握することができました。

日常のルーティーンも習慣化してきましたので良い感じですね。

さて、今回のテーマのウェルスナビですが、当面追加拠出は止めていますが、運用自体は継続しています。

宜しければ、参考にしていただき、運用の選択肢の一つとして検討いただければと思います。

ウェルスナビは2019年1月から開始し、約3年間積立投資を行ってきました。

実績を公開させていただきますので、参考になれば幸いです。

▼「金融相場下落 確定拠出年金の運用実績公開 2022/2/2」の記事はこちらから
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今話題のロボアドバイザーで資産運用「WealthNavi」

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ウェルスナビ(ロボアドバイザー)の運用実績を大公開

さて、当ブログでは、40代サラリーマンの簡単投資手法として、ウェルスナビ(Wealth Navi)を利用した、ロボアドバイザーによる投資の運用実績を不定期に公開しています。

マザーズ投資へ資金を振り分けるため、一部解約をしましたが、2021年12月末まで毎月6万円のペースで積み立ててきました。

ウェルスナビ(WealthNavi)は手軽に出金が出来ることから、流動性が高い割に運用益を得ることができる良い仕組みだと思います。

では、2019年1月から始めたウェルスナビ(ロボアドバイザー)の投資状況について、2022年2月4日時点での運用成績を公開していきたいと思います。

2019年1月に30万円を入金し、運用スタート。

その後、毎月6万円ずつ(20日)積立を行い放置しました。

全期間の推移です

こちらが直近3ヶ月の推移です

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純資産1億円を達成した心境 精神的なゆとり こんにちは。norikiart(ノリキアート)です。 ブログを始めて3年半、おか...

手数料に分配金は以下のとおりです。

私の拠出金額はこちらです。30万円+6万円*36ヶ月+22万円=268万円。

※先年末には余剰金がありましたので22万円を追加で購入致しました。

総額で168万円を出金しており、総出金額へ反映されています。

分配金は私が投資している株式や債権からの分配金(配当金)となります。

手数料がウェルスナビに支払った金額ですが、分配金>手数料となっているのが分かると思います。

私のように、リスクは最大(投資メイン)で行うとこのようなバランスになります。

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退職願を提出しました FIREへの第一歩 皆さんこんにちは。norikiart(ノリキアート)です。 職場の上司に退職の意思...

やはり株式の割合が高いです。

12月まで積立金は以下のとおり拠出しています。

毎月20日に引き落としがされ、だいたい26日に積立に入金されていました。

そして、各商品が自動購入されます。

動画や市況分析、コラムなど色々な教育ツールを公開されていて、私もたまに視聴しています。

最近はNISA関連のテーマが多いですね。

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実績については、以下の表にあるとおり、マイナスになっていた金融商品の殆どがプラスに転じました。

以前一部解約して、全体のポートフォリオが変わりましたが定期的にリバランスをしてくれますので安心です。

一部解約した資金でマザーズ株式を購入しましたが、そちらについても改めて記事にさせていただこうと思います。

ウェルスナビ は2年前に20万円前後の利益が出ていましたので一旦一部利確しました。

ほったらかしで20万円以上増えるのは凄い結果でした。

現在は更に利益は増えていますので積立投資の強みが活かされていると感じます。

さぁ皆さん、ロボアドバイザーに任せてほったらかし投資にチャレンジしてみませんか?

「ウェルスナビ」はこちらのバナーからスタート可能です。

今話題のロボアドバイザーで資産運用「WealthNavi」


10万円からスタート出来ますので、お手軽です。

多くの方からツイッターでチャレンジしたと言う声を聴き嬉しい限りです。

1万円からでも始める勇気は大きな一歩ですよね。

自分で銘柄を選び投資するのは大変ですが、ウェルスナビではアンケートに答えることで「リスク許容度診断」を行うことが出来ます。

その結果により、最適なポートフォリオ提案を受けることが出来ます。

私の場合はリスク許容度5/5と言うことで、株式やリートへの投資割合が高くなっています。

将来予想としても、投資額に対してかなりの確率で増える結果が予想されています。

積立預金では資産が増えない今、お手軽なロボアド投資はいかがでしょうか。

参考になりましたら幸いです。応援よろしくお願いいたします

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